7月14日晚，长鑫科技披露科创板上市发行公告，通过网下询价方式确定公司发行价为8.66元/股。结合公司上市后的总股本来推算，长鑫科技的上市估值为5791.78亿元。备受市场瞩目的战略配售名单同日出炉。
整体来看，本次战略配售阵容颇为豪华，整体可分为三大阵营。
一是联席保荐人（联席主承销商）相关子公司，包括中金财富、中信建投投资。
二是长鑫科技高级管理人员与核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划。
三是与长鑫科技经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业的参与战略配售的投资者，具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
从获配结果来看，本次发行价格为8.66元/股，本次发行总规模为579.19亿元（超额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，本次发行总规模为666.07亿元。
最终战略配售结果显示，本次发行最终的战略配售数量为16.67亿股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额为16.77亿股，大部分都回拨至网上发行、不足500股的部分即84股回拨至网下发行。
从战略配售名单来看，全国社保基金多个组合、基本养老保险基金多个组合、国调基金二期、中国人寿、中国人保、中邮人寿保险、泰康人寿保险等长期资金入场。
更值得关注的是，一批半导体产业链公司以及合作伙伴现身战配名单，既包括半导体材料设备等上游供应链企业，也有手机、汽车、云计算等下游客户。
其中，半导体产业链公司包括中微公司、澜起科技、安集科技、通富微电、西安奕材、拓荆科技、屹唐股份、沪硅产业等。
下游应用端企业则云集了小米科技（武汉壹捌壹零企业管理有限公司）、美团（深圳三快网络科技有限公司）、阿里云（杭州阿里云飞天信息技术有限公司）、中兴通讯、奇瑞汽车（奇瑞智能）、腾讯（上海灏裕信息科技有限公司），以及传音控股（重庆传音）、TCL科技、蔚来等。
此外，保荐人及相关子公司跟投，以及公司高管与核心员工资产管理计划认购了部分额度。
值得一提的是，长鑫科技对战略配售投资者的选取标准也有独特要求。
第一，引入战略配售的投资者能够增强发行人产业链协同能力，保障关键资源供给。
长鑫科技表示，引入与公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的产业链上下游大型企业或其下属企业，可围绕DRAM等存储芯片研发、制造、量产及产品迭代需求，在上游核心材料、半导体设备、关键工艺、封装测试等环节形成稳定协同。
第二，引入战略配售的投资者能够带来下游应用场景、客户资源和订单增长机会。
长鑫科技称，引入终端应用、云计算、通信设备、智能汽车等领域的大型企业或其下属企业，可依托其在消费电子、服务器、数据中心、车载电子、AI算力等场景中的市场地位和客户需求，协助公司推进存储产品验证导入、规格共创、联合测试和批量应用。
第三，引入战略配售的投资者能够优化股东结构并支持发行人长期发展。
长鑫科技表示，引入具有长期投资意愿的大型保险公司、国家级大型投资基金等长期资金投资者，有助于增强资本市场对公司长期价值、行业地位和成长空间的认可，优化发行人投资者结构，稳定长期资本基础。
本文来源：上海证券报
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